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Inicia la automatización de tus procesos en tu empresa, eliminando el cálculo manual de los indicadores financieros.
Cuando tu negocio está iniciando, existen beneficios de utilizar un formato de estado de resultados y de estado de situación financiera, en comparación con llevar un control en papel.
El estado de resultados, también conocido como el estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero básico que sirve para mostrar la rentabilidad de una empresa durante un período específico, generalmente trimestral o anual.
Con este formato de estado de resultados, podrás desglosar ingresos, costos y gastos de tu empresa y determinar si has obtenido ganancias o, al contrario, incurrido en pérdidas.
El estado de situación financiera, también conocido como balance general, proporciona una instantánea de la situación financiera de la empresa en un momento específico, mostrando la relación entre sus activos, pasivos y patrimonio neto.
Con esta plantilla de balance general, podrás evaluar la solidez financiera de tu negocio, tomar decisiones estratégicas y evaluar la eficiencia operativa al estudiar la conformación de tus activos y pasivos.
La captura de la información contable y financiera, así como la conciliación de los movimientos y cuentas contables, ya son procesos que puedes automatizar fácilmente con tecnología empresarial.
En el mercado mexicano, existen sistemas de gestión como Bind ERP, que automatizan e integran en una sola plataforma todos los procesos administrativos del negocio. De esta manera, resulta sencillo y automático obtener la información de tu negocio en tiempo real.
Si ya identificaste que tu empresa necesita agilizar la captura y el procesamiento de la información financiera, entonces lo que necesitas es un sistema de gestión como Bind ERP.
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El estado de resultados y el estado de situación financiera (también llamado balance general) son dos reportes esenciales para evaluar la salud financiera de una empresa. Aunque cada uno cumple funciones distintas, juntos ofrecen una visión completa del desempeño económico de tu negocio.
El formato del estado de resultados presenta los ingresos, costos y gastos generados en un periodo determinado (mensual, trimestral o anual). Su estructura básica incluye:
Este formato permite calcular si la empresa obtuvo ganancias o pérdidas en el periodo analizado.
Por otro lado, el formato del estado de situación financiera muestra los recursos y obligaciones de la empresa en una fecha específica. Está dividido en:
La fórmula clave es: Activos = Pasivos + Capital
Ambos formatos son indispensables para la toma de decisiones, el análisis de rentabilidad y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Si estás empezando, puedes usar una plantilla en Excel como la que ofrece Bind, o dar el salto a un sistema ERP para automatizar su generación.
El formato de estados financieros se refiere al diseño estructurado con el que se presentan los principales reportes contables de una empresa: el estado de resultados, el estado de situación financiera (balance general), el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable.
Cada uno tiene un propósito distinto, pero en conjunto ofrecen una fotografía clara de cómo está funcionando el negocio. Un buen formato debe ser claro, ordenado y ajustarse a los lineamientos contables vigentes en México, como los establecidos por las Normas de Información Financiera (NIF).
Los principales elementos de un formato bien estructurado son:
Para negocios pequeños o en etapa inicial, lo más común es usar formatos en Excel que ya incluyen fórmulas y plantillas prediseñadas. Sin embargo, conforme crece la operación, estos formatos manuales pueden volverse limitantes o propensos a errores.
Contar con un sistema que genere estos formatos de forma automática garantiza que los datos estén actualizados, que los cálculos sean precisos y que la información esté lista para presentarse ante socios, bancos o autoridades fiscales.
Redactar estados financieros no solo implica llenar una tabla con números. También es importante que el formato incluya títulos claros, periodos bien definidos y que los datos estén alineados con los principios contables aceptados en México. Si necesitas presentarlos ante terceros (como inversionistas, bancos o autoridades), la redacción debe ser precisa, clara y formal.
El formato para redactar un estado financiero comienza con los siguientes elementos básicos:
En el caso de PyMEs o personas físicas con actividad empresarial, lo más común es utilizar una plantilla en Excel con fórmulas ya programadas. Pero si buscas escalar, lo ideal es contar con un sistema de gestión como Bind ERP que genere automáticamente estos reportes a partir de los movimientos reales de la empresa.
Así evitarás errores de redacción, garantizarás la congruencia de datos y podrás emitir estados financieros confiables en minutos.
Formular un estado de resultados es una de las tareas contables más importantes para entender si tu empresa está generando ganancias o pérdidas. Este estado financiero resume los ingresos, costos y gastos ocurridos durante un periodo específico, y ayuda a tomar decisiones sobre precios, gastos, inversiones o financiamiento.
Para formularlo correctamente, sigue estos pasos:
Este proceso puede realizarse manualmente en una hoja de cálculo, pero se vuelve más ágil y seguro si utilizas una plantilla en Excel o un sistema contable como Bind ERP que ya tiene estos pasos integrados. Así aseguras exactitud, evitas errores y ahorras tiempo al presentar reportes formales.
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